富明配资 胜蓝股份: 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

证券代码：300843              证券简称：胜蓝股份   公告编号：2025-049                     胜蓝科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券                     募集说明书提示性公告            保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假  记载、误导性陈述或重大遗漏。    胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”“发行人”或“公司”）向不特 定对象发行 45,000.00 万元可转换公司债券（以下简称 “本次发行”）已获得中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1548 号文同 意注册。    本次发行的可转换公司债券简称为“胜蓝转 02”，债券代码为“123258”。本 次向不特定对象发行的可转换公司债券将向股权登记日（2025 年 8 月 27 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司” 或“登记公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上向社会公众投资者发行。     本次发行的可转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况    （一）本次发行证券的种类    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。本次可转换公司债 券及未来经本次可转换公司债券转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。    （二）发行规模    本次可转债的发行总额为人民币 45,000.00 万元，发行数量为 450.00 万张。    （三）票面金额和发行价格    本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。    （四）债券期限    本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2025 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计 息）。    （五）债券利率    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.90%、第 六年 2.30%。    （六）还本付息的期限和方式    本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和 支付最后一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转 债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。    年利息的计算公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债当年票面利率。    ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日， 即 2025 年 8 月 28 日（T 日）。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为 法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将 在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度 及以后计息年度的利息。   ④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。   （七）转股期限   本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025 年 9 月 3 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止，即 2026 年 3 月 3 日至 2031 年 8 月 27 日。（如遇非交易日则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计息）。   （八）转股价格的确定及其调整   本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 54.56 元/股，不低于募集说明书公 告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息 引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的 价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量。   前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易 总量。   在本次可转债发行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等 情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现金股利：P1=P0–D；   上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价 格。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进 行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒 体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停 转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股 票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和 /或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公 司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则 调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及 证券监管部门的相关规定来制订。   （九）转股价格向下修正条款   在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引 起发行人转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的 较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面 值。   如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和符 合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股 权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格 修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股 申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   公司本次向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正。   （十）转股股数的确定方式   本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价格。   本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次 可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次 可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债 余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计 算方式参见赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。   （十一）赎回条款   在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面 值的 113.00%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。   在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与 转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。   此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会有权决定 以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。   （十二）回售条款   若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重 大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有 一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的 权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售， 本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。   在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易 日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或 部分以面值加上当期应计利息回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向 下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日 起按修正后的转股价格重新计算。   当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。   最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行 使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报 期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使 部分回售权。   （十三）转股年度有关股利的归属   因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权 登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。   （十四）发行方式及发行对象   （1）向发行人的原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2025 年 8 月 27 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。   （2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资 基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需 根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕223 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。   （3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次发行的胜蓝转 02 向发行人在股权登记日（2025 年 8 月 27 日，T-1 日）收市 后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金 额不足 45,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。   （1）向发行人原股东优先配售   原股东可优先配售的胜蓝转 02 数量为其在股权登记日（2025 年 8 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 2.7488 元可转债的比例计算 可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位。   发行人现有 A 股股本 163,704,863 股，无回购专户库存股，可参与本次发行优先 配售的 A 股股本为 163,704,863 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优 先认购 4,499,919 张，约占本次发行的可转债总额 4,500,000 张的 99.9982%。由于不 足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总 数可能略有差异。   原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380843”，配售简称 为“胜蓝配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。   原股东优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最小认购单 位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原股东参与优先配售的部分， 应当在 T 日申购时缴付足额资金。   原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司 证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序， 数量小的循环进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循 环进行直至全部配完。   原股东持有的发行人股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在 各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券 营业部进行配售认购。   若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购 量获配胜蓝转 02；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可 优先认购总额获得配售。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后 余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （2）网上发行   社 会 公 众 投资 者 通过深 交所 交易 系统 参 加网 上发 行。网上 发 行申购代 码 为 “370843”，申购简称为“胜蓝发债”。最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应 遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资 者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资 产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规 模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向， 不得概括委托证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同 一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多 次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无 效申购。   确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有 人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、 企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且 “有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。   网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。放弃认购情形以 投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、 可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一 个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所 发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。   （十五）担保事项   本次向不特定对象发行可转换公司债券不提供担保。   （十六）评级事项   中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信 用评级为 AA-，本次发行的可转债信用级别为 AA-，评级展望为稳定。   （十七）本次发行方案的有效期   本次发行相关事项已经 2024 年 12 月 5 日公司第三届董事会第二十一次会议、 象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之 日起计算。   （十八）发行地点   网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。   （十九）锁定期   本次发行的胜蓝转 02 不设定持有期限制，投资者获得配售的胜蓝转 02 将于上市 首日开始交易。   （二十）承销方式   本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认 购金额不足 45,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 45,000.00 万元。保 荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原 则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 13,500.00 万元。当实际 包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估 程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由保荐人 （主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有 效期内择机重启发行。   保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及包 销金额汇总，按照保荐承销协议扣除相关保荐承销费用后划入发行人指定的银行账户。   （二十一）上市安排   发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时间将 另行公告。   （二十二）与本次发行有关的时间安排   本次发行的主要日程安排如下表所示： 交易日            日期                    发行安排 T-2 日               星期二        《发行公告》《网上路演公告》等文件 T-1 日               星期三        原股东优先配售股权登记日                          披露《可转债发行提示性公告》  T日               星期四        网上申购（无需缴付申购资金）                          确定网上中签率 T+1 日               星期五        进行网上申购摇号抽签 T+2 日               星期一        网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 T+3 日               星期二        和包销金额 T+4 日               星期三        募集资金划至公司账户      注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影 响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 二、发行人、保荐人（主承销商）联系方式    （一）发行人    名称：胜蓝科技股份有限公司    法定代表人：潘浩    联系人：许立各    注册地址：东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号    联系电话：0769-81582995    （二）保荐人（主承销商）    名称：东莞证券股份有限公司    法定代表人：陈照星    联系人：资本市场部    注册地址：东莞市莞城区可园南路一号    联系电话：0769-22110359、0769-23320291                                       发行人：胜蓝科技股份有限公司                             保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 （本页无正文，为《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书提示性公告》之盖章页）                        发行人：胜蓝科技股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书提示性公告》之盖章页）                  保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司                                年   月   日

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